2025年Q1，更準確的說是春節(jié)后到現(xiàn)在，AIoT領(lǐng)域出現(xiàn)了一個特別有意思的現(xiàn)象。先看幾張圖，對比一下，找找亮點。

?？涤嗛喬枺?.5-14）

宇視訂閱號（2.24-3.11）

大華訂閱號（2.21-3.7）

三張圖，分別是海大宇近期的訂閱號截圖，更早的我就沒截了。海康和宇視發(fā)布的內(nèi)容，完全圍繞著“多模態(tài)大模型”展開。大華在節(jié)后那段，還有點兒朦朧，近幾天才開始逐步推。海大宇三家，推大模型最早的是“梧桐”，而后是“星漢”，最后是“觀瀾”。而現(xiàn)在，“海/宇”咬的緊，大華有點晃神兒的感覺。2月底、3月初，帶著大模型的升級和行業(yè)走向的問題，跑了兩次杭州，學(xué)習(xí)了好多。有一些不太系統(tǒng)性的零碎觀點，和大家討論。

岔路口出現(xiàn)？

2025是中國AI大年，也是AIoT的大年。這從幾家企業(yè)宣傳的重點就能看出來。“外交是內(nèi)政的延續(xù)”，AIoT作為產(chǎn)品、技術(shù)驅(qū)動的行業(yè)，內(nèi)部重點研發(fā)什么產(chǎn)品、重點做什么方案，對外就會有相應(yīng)的市場行為。

為什么是2025呢？最重要的原因，是DeepSeek開了個頭，給了一個契機。原來我們講大模型的時候，用戶懵懵懂懂，得先科普，再宣傳，最后上馬。一鍵三連后，發(fā)現(xiàn)花的精力比賣設(shè)備和方案多得多，但用戶和市場的認知、重視程度不太夠。DeepSeek這種全民AI的產(chǎn)品，讓但凡是能夠接觸到的人和用戶，都對人工智能有了一個具象化的認知，即AI能夠真正解決問題。市場就會想，AI大模型很好用，怎么能夠引到我們的工作中來。這對于G端、E端和SMB端，都是一個頭腦的洗禮和認知接受的過程，是對市場的一個引子。AIoT行業(yè)所講的多模態(tài)大模型與DeepSeek這種通用大語言模型，有很大差別。AIoT講具象的事務(wù)抓取、識別、結(jié)構(gòu)化、分類、認知，到這里都和DS沒什么關(guān)系，直到用戶通過隨意字段在認知后的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)中進行特征檢索，才用到了語言特征。

我們原來說行業(yè)是“A&S”，也就是自動化+安防。2015年，海大宇紛紛入局AI，從視頻逐漸拓寬賽道，尤其是?？荡笕A兩家大的公司，開始做更多創(chuàng)新業(yè)務(wù)和子公司，就像上一篇文章講的，這是多模態(tài)的基礎(chǔ)。大模型出現(xiàn)后，多模態(tài)+大模型，最顯著的特征是在效果比原來好的前提下，能夠快速產(chǎn)品化、操作簡單化、成本平民化、用戶輕量化、應(yīng)用多元化。

以上的變化，使得2025在企業(yè)研發(fā)、產(chǎn)品和方案以及市場的布局上，出現(xiàn)了多年來未有的變化和突破，即從“S”向“A”轉(zhuǎn)向，以“自動化”作為驅(qū)動力，擴寬產(chǎn)品、方案和用戶的邊界，進入到一個新的、更廣闊的市場。一邊是做新行業(yè)、新業(yè)務(wù)的自動化解決方案，一方面通過成熟的產(chǎn)品和親民的價格，將AI安防平民化，進入到人人會用、家家用得起的普惠智能安防。

另外一方面，出于種種原因，有的龍頭選擇了在固守本業(yè)的前提下，向“信息化”走。比如前些時間聽說大華今年除了現(xiàn)有業(yè)務(wù)外，也要花部分精力做一些服務(wù)器相關(guān)的業(yè)務(wù)，開拓新市場。這是另外一條路，與AIoT相去甚遠，我們沒什么了解。

這是2025出現(xiàn)的岔路口，也會是接下來很長一段時間AIoT的格局。

目的是什么？

目的很簡單，生存。我們看到2024年?？?、大華的業(yè)績快報，都出現(xiàn)了增收不增利的情況。大華排除處置零跑股份的影響外，利潤仍舊是負增長。G端原來一直是行業(yè)重要的收入來源，但近年來出現(xiàn)的需求疲軟，是不爭的事實。傳統(tǒng)的公安、交管業(yè)務(wù)，從需求端到供應(yīng)端，都出現(xiàn)了較大幅度的下滑，且現(xiàn)金很難完全保障。樓市萎縮，使得配套的社區(qū)和商業(yè)都受到較大沖擊。SMB等中小業(yè)務(wù)單元因為需求和資金問題活得很艱難。地方政府的化債、穩(wěn)定在短時期內(nèi)也很難遞延到公共業(yè)務(wù)和樓市的配套和商業(yè)。即便是基建層面，AIoT得到配額的優(yōu)先級也不高。購買力最大的北美市場因為SDN和管制等問題，已經(jīng)很難再去切蛋糕。

上述情況，不是一天造成的，也不是中國獨有的，全球經(jīng)濟都存在著如何著陸的問題。企業(yè)經(jīng)營在面對宏觀市場環(huán)境時，是很無力的。但宏觀業(yè)態(tài)下的微觀層面，還是要奮發(fā)有為，因為如果不找到適合自己的路，面臨的就是生死存亡的問題。因此，行業(yè)企業(yè)積累了幾年的AI、多模態(tài)、大模型，在有一個爆點的引領(lǐng)下，是要殺出去的。無論怎么樣，走出去最重要。只有開始做，才會有成功的可能。

自動化和普惠化的邏輯是什么？

先說結(jié)論，自動化的邏輯是用全光譜、全波段、智能化的產(chǎn)品和解決方案，實現(xiàn)各行業(yè)用戶真需求的滿足，用自動化幫助用戶和客戶降低成本、增加效率、提升收益。普惠安防的邏輯，是讓規(guī)?；后w的中、小G和B用戶在能懂能理解、簡單可操作、價格可接受的前提下，實現(xiàn)安防、管理的使用和升級。

在做一個業(yè)務(wù)前，先要找客戶，而且要找這個客戶是否真實需要我的產(chǎn)品和解決方案。目前看，降本增效、提升效益，是E端用戶的真需求，反而G端的需求出發(fā)點，不太好判斷。那就先說簡單的，如果能協(xié)助E端用戶實現(xiàn)這個目標，就滿足了直接用戶的需要。上邊說的全光譜、全波段，若用在自動化的過程中，最具象化的就是儀器儀表。讓儀器儀表智能起來，對自動化生產(chǎn)和數(shù)據(jù)監(jiān)測，具有重要的意義。比如水文水質(zhì)監(jiān)測、環(huán)保閾值監(jiān)測、能源閾值監(jiān)測、交通環(huán)境和安全運行監(jiān)測等，是一大類；第二類是質(zhì)檢和分類，如整車廠的質(zhì)量監(jiān)測，物流包裹的分類，產(chǎn)品分揀的分類；第三類是人參與生產(chǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督；第四類是安全生產(chǎn)的合規(guī)和報警等。這些場景，各有特性，碎片化嚴重。光有全光譜、全波段的儀器儀表、視頻、雷達設(shè)備，因為定制化程度太高、碎片化太嚴重，AIoT廠商很難做起量；光有大模型，缺乏感知手段，等于紙上談兵。多模態(tài)大模型，很好的解決了這兩方面的問題。前中后端收集數(shù)據(jù)、歸類數(shù)據(jù)、感知數(shù)據(jù)、處理數(shù)據(jù)，大模型負責(zé)場景化落地部署，將數(shù)據(jù)用在特定的行業(yè)。平臺做好預(yù)訓(xùn)練，則交付后很多本地化部署用戶自己的工程師團隊就可以在行業(yè)大模型平臺上有針對性的進行個性化改造，為己所用。這看似簡單的從我向你的轉(zhuǎn)變，是感知層帶來的誤報率下降、針對性提升，以及大模型帶來的用戶操作難度和成本降低等本質(zhì)的飛躍。這個市場規(guī)模，不太好估算，因為涵蓋的方面太多了，也太大了。E端業(yè)務(wù)，必定不會像個人業(yè)務(wù)一樣在短時期內(nèi)有量級的提升，但只要用戶覺得有用，就必然會堅定的選擇。龍頭企業(yè)在這個過程中，是有天然優(yōu)勢的。他們可以先服務(wù)行業(yè)內(nèi)主導(dǎo)型企業(yè)，以試點為突破口，逐級進行產(chǎn)業(yè)化落地的復(fù)制。

普惠安防的邏輯很清晰，就是在成本不變或者稍微提升的前提下，讓用戶能夠更直觀、更簡單的獲得原來花大價錢想要得到的東西。這在上一篇文章中有了很詳細的解讀，這里不再進行展開講，有興趣的可以去看看。（《多模態(tài)大模型 在安防打響規(guī)?；涞亍暗谝粯尅薄罚?。這個市場對SMB來說，是個可以快速耕作、快速鋪量的賽道。規(guī)模若能到百億，則將與E端一路，撐起市場未來幾年的增長規(guī)模。

以上說的，還僅僅是端的應(yīng)用，數(shù)據(jù)的處理和價值發(fā)揮，是另外一個資產(chǎn)化的問題。這個另當(dāng)別論，是一個新的領(lǐng)域，也是一個能精耕細作的領(lǐng)域。

最 后

上邊敘述了很多碎碎念，返回頭來看，最近海康、宇視的一系列動作，就不難理解了。2025對于AIoT來說，注定是不平凡的一年。這一年的使命感特別重，因為要為下一個五年找機會，找安身立命之道。這一年，行業(yè)也走到了岔路口，前幾天看了篇文章，說大華不跟了，這點上不完全認同。AIoT對大華來說，在近些年還是本業(yè)，要說不跟誰也不信。但大華這些年的經(jīng)營策略，一直很靈活，是龍頭中最多元化的。向IT和信息化探路，也是一種方式，不存在對或不對、好或不好這種結(jié)論式的判斷。還是那個話，為了企業(yè)的生存，走出去比想著走更重要。大廠的業(yè)績，在年中應(yīng)該能觸底反彈，我們只希望這個反彈，彈他個十年八年，直到下一次機遇的到來。

責(zé)任編輯：石旭